كتب: صهيب شمس
تعتبر صناديق الاستثمار من الخيارات المثالية للمستثمرين الذين يهدفون إلى تحقيق عوائد جيدة على المدى الطويل. ومن بين هذه الصناديق، يبرز صندوق فانغارد S&P 500 ETF (VOO) كأحد الخيارات المفضلة، إذ يتتبع هذا الصندوق حيازات مؤشر S&P 500، الذي يضم أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة الأمريكية.
معدل الرسوم المنخفض
يتميز صندوق فانغارد S&P 500 ETF بنسبة رسوم منخفضة لا تتجاوز 0.03%، مما يعني أن المستثمرين يدفعون رسوماً ضئيلة، مما يتيح لهم إعادة استثمار معظم العوائد. ومنذ إطلاقه في عام 2010، تمكن الصندوق من تحقيق عوائد سنوية متوسطة بنسبة 15.03%. وعلى مدار العقد الماضي، كانت العوائد السنوية المتوسطة حوالي 15.47%، وهو ما يتماشى مع الأداء العام للمؤشر.
صندوق فانغارد Russell 1000 Growth ETF
لكن هل تعلم أن هناك صندوقًا آخر تحت إدارة فانغارد يظهر أداءً أفضل على المدى الطويل؟ إذا كنت تبحث عن استثمار طويل الأجل مع تقلبات أكبر على المدى القصير مقابل إمكانيات تضاعف العوائد مستقبلاً، فإن صندوق فانغارد Russell 1000 Growth ETF (VONG) هو الخيار الأمثل. أُطلق هذا الصندوق أيضًا في عام 2010، وهو يتضمن نسبة رسوم أعلى قليلاً تبلغ 0.06%. ومع ذلك، تبقى الرسوم ضئيلة مقارنة بصناديق ETF المنافسة.
عائدات سنوية متفوقة
منذ بدايته، حقق صندوق فانغارد Russell 1000 Growth ETF عوائد سنوية متوسطة تصل إلى 16.84%، أي أكثر من نقطة مئوية مقارنةً بصندوق فانغارد S&P 500 ETF. وعلى مدار العقد الماضي، كانت العوائد العالية حوالي 18.48%، والتي تفوق أداء صندوق S&P 500 ETF بمقدار ثلاث نقاط مئوية.
تركيز على أسهم النمو
يرجع تفوق صندوق فانغارد Russell 1000 Growth ETF إلى تركيزه على أسهم النمو. يمتاز مؤشر Russell بأنه يتتبع الشركات بمختلف أحجامها، حيث يُعتبر مؤشر Russell 2000 مكونًا من أصغر 2000 سهم في مؤشر Russell 3000. صندوق فانغارد Russell 1000 Growth ETF يتبع مؤشر محدد بشكل أكبر وهو مؤشر Russell 1000 Growth، الذي يضم أكبر أسهم النمو في الولايات المتحدة.
المكونات الرئيسية للصندوق
يتضمن مؤشر Russell 1000 Growth حوالي 368 سهمًا، وتبلغ القيمة السوقية المتوسطة لحيازاته 1.3 تريليون دولار، بينما تسجل متوسط الزيادة السنوية في الأرباح حوالي 33.7%. نتيجة لذلك، تتداول أسهم هذا الصندوق بتقييمات أعلى مقارنةً بتلك الموجودة في صندوق S&P 500 ETF، حيث يبلغ متوسط نسبة السعر إلى الأرباح 36.4، بينما تتداول الأسهم في صندوق S&P 500 ETF بتقييم متوسط يبلغ 27.5.
التركيز على قطاع التكنولوجيا
عند مراجعة حيازات صندوق Russell 1000 Growth ETF، نلاحظ أن حوالي 70% من مكوناته هي شركات تكنولوجيا، مقارنةً بـ38% فقط في صندوق S&P 500 ETF. يمكن اعتبار ثمانية من أكبر عشرة أسهم في صندوق Russell 1000 Growth ETF أسهمًا في مجال الذكاء الصناعي. ورغم الأداء المتميز لصندوق فانغارد Russell 1000 Growth ETF خلال السنوات الماضية، ينبغي أن نأخذ بالحسبان أن هذا الأداء يعتمد بقوة على تركيزه على شركات الذكاء الصناعي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.