زيادة توقعات أداء الأسهم الصغيرة في أمريكا

كتبت: إسراء الشامي

تتغير الأسواق المالية باستمرار، مما يجعل من الضروري للمستثمرين متابعة الاتجاهات الجديدة بعناية. خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، كانت أسهم الشركات الكبرى مثل شركات التكنولوجيا من الخيارات الاستثمارية الأكثر جاذبية. ومع ذلك، تشير التوقعات الحالية إلى فرصة جديدة تتمثل في أسهم الشركات الصغيرة.

توقعات العائدات المستقبلية

تتوقع شركة فاندجارد أن تسجل أسهم الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة عائدات سنوية تتراوح بين 5.8% و7.8% خلال السنوات العشر المقبلة. في المقابل، يُتوقع أن تحقق أسهم الشركات الكبرى عائدات سنوية تتراوح بين 4.8% و6.8%. هذا يوضح أن فرص الاستثمار في الشركات الصغيرة تزداد جاذبية، مما يشير إلى تحول محتمل في الاتجاهات الاستثمارية.

توجهات الأرباح والقيم

أظهرت الأبحاث من شركة فيديليتي أن أسهم الشركات الصغيرة تتمتع بارتفاع في الأرباح، بالإضافة إلى قيمتها المنخفضة مقارنة بأسهم الشركات الكبرى. هذه العوامل تلعب دوراً مهماً في تحسين الأداء على المدى الطويل، مما يدفع المستثمرين للنظر في خيارات الاستثمار في هذا القطاع.

صناديق الاستثمار المتداولة التي تستحق الاهتمام

إذا كنت تفكر في الاستثمار في الأسهم الصغيرة، فهناك بعض صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) التي يمكن أن تكون خياراً جيداً. من بين هذه الصناديق، نجد صندوق iShares Russell 2000 ETF وصندوق Vanguard Small-Cap Value ETF. منذ بداية العام، تمكن كلا الصندوقين من تجاوز أداء مؤشر S&P 500 ومؤشر Nasdaq-100.

مزايا صندوق iShares Russell 2000 ETF

يعتبر صندوق iShares Russell 2000 ETF خياراً مثالياً للمستثمرين الذين يرغبون في شراء مجموعة متنوعة من أسهم الشركات الصغيرة. يضم هذا الصندوق 1,974 سهماً ويهدف إلى تتبع أداء مؤشر Russell 2000. ومنذ تأسيسه في مايو 2000، حقق عائدات سنوية متوسطة تصل إلى 8.7%. كما سجل عائدات بنسبة 18% في السنوات الثلاث الأخيرة، وحقق حوالي 41% في العام الماضي.

أداء صندوق Vanguard Small-Cap Value ETF

يتيح صندوق Vanguard Small-Cap Value ETF للمستثمرين فرصة استثمار جيدة في أسهم الشركات الصغيرة ذات القيمة. رغم أن هذا الصندوق يحتوي على عدد أقل من الأسهم (840 سهماً)، إلا أنه يوفر تنوعاً جيداً. ومنذ بدء تداول الصندوق في يناير 2004، حقق متوسط عائد سنوي قدره 9.5%. في السنوات الثلاث الأخيرة، سجل عائدات بنسبة 16%، وفي العام الماضي سجل حوالي 27%.

مقارنة بين الصندوقين

عند مقارنة الصندوقين، يظهر أن صندوق iShares Russell 2000 ETF يمتاز بعدد أكبر من الأسهم وتوزيع جيد. بينما يتميز صندوق Vanguard Small-Cap Value ETF برسوم أقل لإدارة الصندوق، مما يجعله خياراً جذاباً أيضاً للمستثمرين.
رغم أن الأسهم الصغيرة قد تواجه بعض المخاطر، إلا أنها تحمل فرصاً واعدة لتحقيق عوائد جيدة. لذلك، إذا كنت تفكر في الاستثمار، قد يكون صندوق iShares Russell 2000 ETF هو الخيار الأفضل للمستثمرين على المدى الطويل.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.