فرص استثمارية في صناديق المؤشرات العائدة المرتفعة

كتبت: سلمي السقا

تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على أسعار الفائدة ثابتة نسبياً حتى نهاية عام 2026، مع احتمالية رفعها قبل نهاية العام. يأتي هذا في ظل انخفاض حاد لمعدلات التضخم في يونيو، والذي يعكس تراجع أسعار النفط خلال الأشهر القليلة الماضية. ومع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، من المتوقع أن يستمر هذا النمو بشكل إيجابي خلال الأرباع القادمة، مما يوفر بيئة ملائمة للأسواق المالية، رغم أنه قد لا يكون مواتياً بشكل خاص لأسهم التكنولوجيا والشركات النامية.

فرص الأسهم ذات العوائد المرتفعة

تعتبر الأسهم التي تقدم توزيعات الأرباح من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يمكن أن تقود السوق. وذلك بفضل القوة المالية لهذه الشركات وقدرتها على الثبات في بيئات السوق الصعبة. تضم هذه الفئة من الاستثمار عددًا من صناديق المؤشرات المتداولة. سنستعرض أربعة منها والتي تم تصميمها لتحقيق العوائد لمساهميها على المدى الطويل.

صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF

يعد صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) خياراً شاملاً لاستثمار توزيعات الأرباح. يعتمد هذا الصندوق على اختيار أسهم تتمتع بصحة مالية قوية وتاريخ من نمو توزيعات الأرباح. تعزز هذه الخصائص من حماية المستثمرين من المخاطر المرتبطة بالأسهم المتقلبة. يتميز الصندوق بجودته العالية وطبيعته الدفاعية، مما يجعله عنصراً أساسياً في أي محفظة استثمارية.

صندوق Vanguard Dividend Appreciation ETF

يظهر صندوق Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) كخيار ممتاز لنمو توزيعات الأرباح. يتم اختيار الأسهم التي تحقق نموًا في توزيعات الأرباح يمتد لأكثر من 10 سنوات. لكن، يتم وزن المحفظة النهائية وفقاً للقيمة السوقية، ما يعني أن الشركات الكبرى مثل مايكروسوفت وآبل وبروادكوم تتواجد في مراكزه العليا.

صندوق iShares Core High Dividend ETF

يعتبر صندوق iShares Core High Dividend ETF (HDV) من بين صناديق العوائد العالية. يستخدم مجموعة من معايير الجودة لحماية المستثمرين من المخاطر المحتملة. تساعد استراتيجيات اختيار الأسهم في ضمان قدرة الشركات على الحفاظ على عوائدها. تقدم الارشادات من Morningstar هذه المعايير التي تساعد المستثمرين في تحديد الأسهم عالية الجودة المناسبة للاستثمار على المدى الطويل.

صندوق Schwab International Dividend Equity ETF

أما بالنسبة لمهتمي صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF، فإن صندوق Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) يمكن أن يكون إضافة قيمة. يعتمد هذا الصندوق على نفس استراتيجية التوجيه، لكنه يستهدف الأسهم من الأسواق المتقدمة والناشئة. وعلى الرغم من تحقيقه لعوائد قوية على مدى الثمانية عشر شهراً الماضية، إلا أن الاستثمار الدولي لا يزال غير جذاب للعديد من المستثمرين، مما يجعل هذا الصندوق فرصة جيدة.

استخدامات هذه الصناديق

يمكن استخدام جميع هذه الصناديق بشكل فردي أو جماعي ضمن المحافظ الاستثمارية. تتميز استراتيجياتها المنفصلة بتقليل المخاطر دون التضحية بإمكانية تحقيق عوائد مناسبة. تُلبي هذه الصناديق احتياجات المستثمرين الذين يسعون للتركيز على التموضع الدفاعي على المدى القصير أو النمو الرأسمالي على المدى الطويل.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.