كتب: كريم همام
تشهد سوق الذاكرة تحولات كبيرة في الفترة الحالية، مما يسهم في تعزيز أسهم العديد من الشركات الكبرى، مثل ميكرون (Micron Technology) وسنديسك (Sandisk). الأوضاع الحالية في السوق تعد من بين أفضل الفترات التاريخية، نتيجة زيادة الإيرادات والأرباح لهذا النوع من الصناعة.
زيادة الإيرادات وتحقيق الأرباح
حققت شركتا ميكرون وسنديسك زيادة ملحوظة في الإيرادات، مما أدى إلى تضخم الهوامش الإجمالية وتحقيق أرباح قياسية. تعد ميكرون واحدة من الشركات الكبرى الثلاثة في تصنيع ذاكرة DRAM، بجانب شركتي SK Hynix الكورية وسامسونج. تعتمد ميكرون على حوالي ربع إيراداتها من الذاكرة الفلاشية (NAND)، بينما تعتبر سنديسك مصنّعاً خالصاً للذاكرة الفلاشية.
ارتفاع الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي
يعتبر ارتفاع سوق الذاكرة مرتبطًا بشكل وثيق بتطورات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. على الرغم من أن الديناميكيات خلف الاختلالات الحالية بين العرض والطلب تختلف، فإن الطلب على وحدات التخزين الكبيرة في مراكز البيانات قد شهد ازدهارًا. بعد انتهاء جائحة كوفيد-19، انخفض الطلب، مما أدى إلى فائض في الإنتاج وتدهور في الهوامش الربحية.
التوجه نحو DRAM والذاكرة عالية النطاق
مع ازدهار الذكاء الاصطناعي، أصبحت Mراكز البيانات بحاجة ملحة لوحدات تخزين SSD تدعم الذاكرة NAND لتخزين البيانات التدريبية. في هذه الأثناء، واصلت الشركات المصنعة التركيز على الذاكرة عالية النطاق (HBM)، بينما لم يكن هناك ضغط للازدياد في قدرة NAND. أصبح واضحًا أن سوق الذاكرة دائمًا ما يكون دورياً، يتغير بين فترات الازدهار والانخفاض.
التغيرات المستقبلية في السوق
السوق الحالية للذاكرة، خاصة الذاكرة عالية النطاق، أصبحت مكوناً أساسياً في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تبقى تحت ضغط الإمداد في المستقبل. السبب الرئيسي أن HBM تستخدم نفس آلات التصوير بالأشعة فوق البنفسجية (EUV) المستخدمة في تصنيع وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) وغيرها من الأجهزة المتطورة، مما يزيد من الطلب عليها.
عقود طويلة الأجل وتوقعات إيجابية
بدأ صانعو DRAM الكبرى في توقيع عقود طويلة الأجل، مما يعزز الرؤية المستقبلية ويحد من التقلبات المحتملة في السوق. في سياق مشابه، يُتوقع أن تظل إمدادات الذاكرة الفلاشية مقيدة في الأجل القريب، خاصة مع توجيه كبار المنتجين مساحات الإنتاج نحو HBM. وفي ظل تواصل تدفق الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، تزداد الحاجة الملحة للذاكرة عالية النطاق.
التطورات في الذاكرة عالية النطاق الفلاشية
من المتوقع أن تؤدي التطورات في الذاكرة عالية النطاق الفلاشية (HBF) إلى مزيد من الزخم والنمو في السوق. مع اختلاف دورات الذاكرة DRAM وNAND عن الدورات السابقة، قد تتجه الشركات الكبرى مثل ميكرون وSK Hynix وسنديسك نحو آفاق أفضل بشكل ملحوظ، خصوصًا مع إمكانية حدوث دورة طويلة الأمد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.