أعلنت شركتا "دانا غاز" و"كريسنت بتروليوم"، المشغلتان المشتركتان لمجمع "بيرل بتروليوم"، عن نجاح طرح سندات أولى مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، بعائد ثابت 10.375% سنويًا، تستحق في نوفمبر 2031.
طلب قوي من مستثمرين دوليين
جذب الإصدار طلبًا قويًا من مؤسسات استثمارية دولية، حيث بلغ معدل التغطية 1.7 مرة، مما مكن من زيادة حجم الطرح من 400 مليون دولار إلى 500 مليون دولار. شارك مستثمرون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا، رغم ارتفاع عوائد السندات العالمية ومخاوف التضخم المستمرة وعدم اليقين الجيوسياسي الإقليمي.
تصريحات المسؤولين
قال مجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لـ"كريسنت بتروليوم" والعضو المنتدب لمجلس إدارة "دانا غاز": "يُظهر هذا الطرح الناجح ثقة دولية في بيرل بتروليوم وفي مستقبل قطاع الغاز الطبيعي في العراق. مع اكتمال مرحلة KM250، نظل ملتزمين بتطوير حقلي خور مور وجمجمال، وتعزيز أمن الطاقة وإمداداتها لملايين الأشخاص، ودعم النمو الاقتصادي في العراق."
من جانبه، قال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لـ"دانا غاز": "جمع 500 مليون دولار في بيئة تمويل عالمية صعبة اليوم نتيجة ممتازة. مستوى الطلب سمح لنا بزيادة حجم الإصدار، ويمنح بيرل بتروليوم المرونة التمويلية لإعادة تمويل سنداتها الحالية ومتابعة المرحلة التالية من النمو لصالح شعب العراق."
استخدامات العائدات
ستُستخدم العائدات في إعادة تمويل السندات المضمونة الحالية لـ"بيرل بتروليوم" البالغة 350 مليون دولار، وتمويل ترتيبات احتياطي خدمة الدين المطلوبة، ودعم المزيد من التطوير في حقلي خور مور وجمجمال، ولأغراض مؤسسية عامة.
نبذة عن الشركتين
تُعد "دانا غاز" أول شركة غاز طبيعي إقليمية مدرجة في القطاع الخاص بالشرق الأوسط، تأسست في ديسمبر 2005 ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتتركز عملياتها في مصر وإقليم كردستان العراق. أما "كريسنت بتروليوم" فهي أقدم شركة خاصة للتنقيب والإنتاج في الشرق الأوسط، بخبرة تزيد عن 50 عامًا، ومقرها الإمارات مع حضور تشغيلي كبير في العراق.
