أعلنت شركتا دانة غاز ونفط الهلال نجاح مشروعهما المشترك "بيرل بتروليوم" في إصدار سندات ذات أولوية مضمونة بقيمة 500 مليون دولار، بمعدل فائدة سنوي ثابت يبلغ 10.375%، وأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات حتى نوفمبر 2031.
إقبال قوي من المستثمرين المؤسسيين
شهد الإصدار طلبات اكتتاب تجاوزت 1.7 مرة حجم الإصدار المستهدف، ما أتاح رفع قيمته من 400 مليون دولار إلى 500 مليون دولار، وفق بيان مشترك صادر عن الشركتين اليوم.
استخدامات حصيلة الإصدار
ستُوجه حصيلة السندات إلى إعادة تمويل السندات الحالية لشركة بيرل بتروليوم البالغة 350 مليون دولار، وتمويل ترتيبات احتياطي خدمة الدين، إلى جانب دعم مواصلة أعمال التطوير في حقلي خورمور وجمجمال، وتلبية الاحتياجات العامة للشركة.
دعم الاستثمار طويل الأجل في العراق
يسهم هذا الإصدار في مواصلة الاستثمار وتطوير موارد الغاز الطبيعي في حقلي خورمور وجمجمال بالعراق على المدى الطويل.