شهدت الأسواق العالمية ضغوط بيعية مكثفة، حيث ارتفعت أسعار النفط مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بينما تراجعت أسهم التكنولوجيا الكبرى بفعل مخاوف بشأن جدوى استثمارات الذكاء الاصطناعي المرتفعة التكلفة.
التوترات الجيوسياسية تدعم أسعار النفط
أعادت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال تصعيد الضغط العسكري على إيران، إلى جانب استمرار هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على السعودية، إشعال المخاوف من اتساع نطاق الصراع في المنطقة. وأعلن المتحدث باسم التحالف العربي بقيادة السعودية، الفريق تركي المالكي، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه الرياض.
دفعت هذه التطورات، إلى جانب ارتفاع تكاليف نقل النفط ومخاطر أمن الإمدادات، أسعار الطاقة للصعود. وارتفع سعر خام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.7% ليصل إلى 114 دولارًا للبرميل. كما ساهم توقع تسارع التضخم واحتمالية إبقاء البنوك المركزية على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في دعم أسعار النفط.
مخاوف الذكاء الاصطناعي تضغط على أسهم التكنولوجيا
سيطرت حالة من عدم اليقين على قطاع التكنولوجيا، حيث يتساءل المستثمرون عن مدى وسرعة تحويل استثمارات الذكاء الاصطناعي الضخمة إلى أرباح. وتفاقمت المخاوف بفعل ارتفاع تكاليف التمويل التي تثقل كاهل شركات أشباه الموصلات ومراكز البيانات والحوسبة السحابية.
سجلت أسهم كبرى الشركات الأمريكية خسائر حادة، حيث انخفض سهم إنفيديا (Intel) بنسبة 8.04%، و(AMD) بنسبة 8.10%، و(Kualcomm) بنسبة 2.88%، و(Broadcom) بنسبة 4.31%، و(Micron Technology) بنسبة 6.26%. وأشار محللون إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية يعيق قرارات الاستثمار في توسعة مراكز البيانات.
مؤشرات الأسواق العالمية تسجل تراجعات
في الولايات المتحدة، أنهى مؤشر (S&P 500) الجلسة منخفضًا 1.21%، وتراجع (ناسداك) 2.60%، بينما استقر (داو جونز). وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما دون 5% لأول مرة منذ شهر، ليصل إلى 4.97%، كما تراجع مؤشر الدولار.
في أوروبا، سيطرت موجة بيع على البورصات الرئيسية، حيث انخفض (FTSE 100) البريطاني 0.26%، و(DAX 40) الألماني 1.07%، و(CAC 40) الفرنسي 1.39%، و(FTSE MIB) الإيطالي 2.54%. وارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى منذ 2002، وسط مخاوف بشأن الانضباط المالي.
في آسيا، سجلت معظم المؤشرات خسائر بقيادة قطاع أشباه الموصلات، باستثناء هونغ كونغ التي ارتفع مؤشرها (Hang Seng) 0.7%. وتراجع (نيكي 225) الياباني 0.7%، و(كوسبي) الكوري الجنوبي 0.8%، و(شانغهاي المركب) 0.3%. وفي اليابان، ارتفع التضخم الأساسي فوق 2% لأول مرة في تسعة أشهر، مما عزز توقعات رفع الفائدة.
البنك المركزي التركي يخفض الفائدة
قرر البنك المركزي التركي (TCMB) خفض سعر الفائدة الرئيسي (سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد) بمقدار 100 نقطة أساس إلى 36%، وهي أول مرة يخفض فيها الفائدة منذ يناير، وذلك بعد خمس اجتماعات متتالية أبقى فيها على السعر دون تغيير. وأنهى مؤشر (BIST 100) الجلسة منخفضًا 3.08% عند 11,220.37 نقطة.
تشريعات جديدة لتصفية صناديق الاستثمار
أقر البرلمان التركي مشروع قانون ينظم تصفية صناديق الاستثمار التي تقرر تصفيتها. وينص القانون على إمكانية إصدار قرارات حجز على الأموال المرتبطة بهذه الصناديق، وتتولى هيئة أسواق المال (SPK) تحديد مبالغ الخسائر والأطراف المسؤولة، على أن تُحول المبالغ المستردة في النهاية إلى مركز تعويض المستثمرين (YTM) لتوزيعها على حملة الوحدات.
الدولار مقابل الليرة التركية
استقر سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية عند مستوى 49.7370، بارتفاع طفيف عن إغلاق الجلسة السابقة البالغ 49.6350. ويراقب المحللون محليًا استطلاعات توقعات التضخم وإحصائيات القطاع المالي، ودوليًا بيانات مديري المشتريات (PMI) للقطاعات الصناعية والخدمية العالمية.
