تراجعت أسهم شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي، وهبطت أسعار النفط، بينما صعدت السندات والذهب والطاقة المتجددة، عقب فوز ديمقراطي واسع في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، أثار آمالًا بإنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية.
تأثير على أسواق الطاقة والنفط
هوت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 9% خلال الليل، متراجعة دون 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ شهرين، وسجلت انخفاضًا أسبوعيًا بنحو 20%، وهو أكبر خسارة أسبوعية منذ أبريل 2020. استقر الخام لاحقًا عند 95 دولارًا للبرميل، مرتدًا 0.8% خلال اليوم، مع رهان المتداولين على أن الرئيس دونالد ترامب، في مواجهة كونغرس ديمقراطي وضغط أسعار الطاقة المرتفعة بسبب صراع الشرق الأوسط، سيكون أقل ميلًا لتصعيد الحرب مع إيران. أقر ترامب الأربعاء بأن الحرب لعبت دورًا في هزيمة الجمهوريين، بينما كان نائبه جي دي فانس أكثر صراحة قائلًا: "السبب في خسارتنا هو الحرب".
تراجع أسهم الرقائق والتكنولوجيا
انخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 3.1%، ليفقد ربع قيمته خلال شهر، وسط مخاوف المستثمرين من تدقيق أكبر في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. فاز معارضون ديمقراطيون لمراكز البيانات، دعا بعضهم إلى وقف بنائها، في تكساس وجورجيا. تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.7%، بينما انخفضت عقود ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% فقط. في أوروبا، تراجعت أسهم التكنولوجيا المعرضة للرقائق مثل ASML وSoitec وInfineon بين 1.2% و4%، بينما هبط مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي الثقيل برقائق الذكاء الاصطناعي بنحو 6% قرب أدنى مستوى في سبعة أشهر.
صعود السندات والطاقة المتجددة
شجع تراجع أسعار الطاقة موجة صعود في السندات، خفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات نقطتين أساسيتين إلى 4.87%. صعدت أسهم الطاقة المتجددة التي استهدفتها إدارة ترامب خلال العامين الماضيين، حيث ارتفعت أسهم أورستد الدنماركية 2.6% وفيستاس 1%. في المقابل، قفزت أسهم البنوك وشركات الأدوية الأوروبية، التي تهيمن على السوق الإقليمية، مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض العوائد.
تراجع الدولار وصعود الذهب
ضعف الدولار على نطاق واسع، ليحوم حول أدنى مستوى في شهر مقابل اليورو، بينما قفز الذهب فوق 4100 دولار للأوقية، مسجلًا أكبر قفزة يومية منذ أوائل أبريل بارتفاع 5% خلال يومين. تتركز أنظار المستثمرين على إعلان بنك إنجلترا لسياسته النقدية لاحقًا الخميس، وسط توقعات برفع الفائدة لمواجهة ضغوط التضخم من ارتفاع تكاليف الطاقة، رغم احتمال مقاومة البنك لرهانات بمزيد من الزيادات العام المقبل.
