أغلقت شركة "إل بيليكانو سولار" (El Pelícano Solar Co. SpA) تمويلًا بقيمة 129.58 مليون دولار عبر إصدار سندات مضمونة، بهدف إعادة تمويل ديون قائمة وتمويل تطوير وبناء نظام تخزين طاقة بالبطاريات (BESS) بقدرة 82 ميجاوات وأربع ساعات مدة تخزين، بجانب محطتها الشمسية الحالية بقدرة 110 ميجاوات في تشيلي.
هيكل التمويل على مرحلتين
تم تنفيذ الصفقة على مرحلتين: الأولى قرض جسر وقع في الأول من يوليو 2026، تولى فيه بنك "بي إن بي باريبا" دور المقرض والوكيل الإداري، وشركة "بي إن بي باريبا سيكيوريتيز" دور المرتب الرئيسي. أُعيد تمويل القرض لاحقًا عبر طرح خاص لسندات مضمونة عليا تصدرها الشركة، بسعر فائدة 7.578% واستحقاق في 31 ديسمبر 2044، واكتتب فيها مستثمرون خاصون بموجب إعفاء التسجيل الوارد في المادة 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية الأمريكي، مع قيام "بي إن بي باريبا" بدور وكيل الاكتتاب.
اختلاف في السعات المعلنة
وفقًا لمكتب المحاماة "كليفورد تشانس" المستشار للشركة، ستستخدم العائدات في تطوير وبناء نظام تخزين بقدرة 82 ميجاوات وأربع ساعات. غير أن السجلات الرسمية للجنة الطاقة الوطنية التشيلية (CNE) تدرج المشروع بقدرة صافية 75 ميجاوات وسعة تخزين 300 ميجاوات/ساعة، مع تأكيد المصدرين على مدة تخزين أربع ساعات. ويظهر المشروع في سجلات وزارة الطاقة التشيلية ضمن المشاريع قيد الإنشاء، بتقدير استثماري 61 مليون دولار وتاريخ ربط مخطط في فبراير 2027 بالشبكة الكهربائية الوطنية (SEN)، باستخدام بطاريات ليثيوم أيون وربط بمحطة تحويل "إل بيليكانو" بجهد 23 كيلوفولت.
محطة قائمة واتفاقية شراء طويلة الأجل
بدأت المحطة الشمسية التشغيل التجاري في نوفمبر 2017، طورتها شركة "صن باور" ثم استحوذت عليها "أكتيس". تزود المحطة مترو سانتياغو بالكهرباء بموجب اتفاقية شراء طاقة مدتها 15 عامًا، وتضم 254,880 وحدة شمسية على مساحة 186 هكتارًا، بتوليد متوقع 300 جيجاوات/ساعة سنويًا تعادل 42% من استهلاك شبكة المترو. سيمكن إضافة التخزين من تحويل جانب من التوليد الشمسي لفترات الطلب المرتفع، وتجنب قيود حقن الشبكة الناتجة عن الاختناقات.
أول تمويل أسواق رأس مال لتخزين مرتبط بأصل واحد في تشيلي
أشار المستشارون القانونيون "كليفورد تشانس" و"وايت آند كيس" إلى أن الإصدار يمثل أول تمويل عبر أسواق رأس المال في تشيلي لمشروع تخزين بطاريات مرتبط بأصل منفرد.
