أعلنت مجموعة طاقة بوغوتا (GEB) عن إصدار أوراق تجارية بقيمة 400 مليار بيزو كولومبي (نحو 124.92 مليون دولار) في السوق المحلي، في أول مرحلة ضمن برنامج إصدار وسندات وأوراق تجارية لديون عامة داخلية مصرح به حتى 2.5 تريليون بيزو (نحو 789 مليون دولار).
تفاصيل الإصدار والطلب
شهد الإصدار طلباً قياسياً بلغ نحو 1.34 تريليون بيزو (حوالي 422 مليون دولار)، ما يمثل فائض طلب بنحو 5.35 مرة المبلغ المعروض أولاً. وأغلق باب الاكتتاب في 15 أكتوبر، وتُدرَج الأوراق في بورصة قيم كولومبيا ومسجلة في السجل الوطني للأوراق والمصدرين.
أهداف التمويل
تهدف العملية إلى تحسين هيكل الالتزامات قصيرة الأجل عبر استبدالها، وتمويل الاحتياجات التشغيلية والاستثمارية، ودعم خطط الاستثمار في البنية التحتية للطاقة.
التصنيف الائتماني والمستشارون
حصل الإصدار على أعلى تصنيف ائتماني قصير الأجل: BRC 1+ من وكالة BRC Ratings، وAAA من S&P Global، مدعوماً باستقرار التدفقات النقدية من أنشطة نقل وتوزيع الكهرباء والغاز الطبيعي. وتولى مكتب هولاند آند نايت (بوغوتا) الاستشارات القانونية، بينما قامت سيبيست كابيتال بدور المنسق والمنظم والوكيل الرئيسي للاكتتاب، بمشاركة وسطاء دافيفيندا، وبي بي في إيه فالوريس، وبي تي جي بكتوال كوكلاء للاكتتاب.
