أعلنت شركة ماسدار، شركة الطاقة المتجددة الرائدة في أبوظبي، تسعير سند أزرق بقيمة 600 مليون دولار لأجل خمس سنوات، بسعر نهائي يبلغ 115 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات، بعد أن كان السعر الاسترشادي الأولي حول 130 نقطة أساس.
تفاصيل الإصدار
يتمتع الإصدار بتصنيف ائتماني قوي عند A1 من موديز، وAA- من فيتش، وAA- من ستاندرد آند بورز، ما يعكس متانة المركز المالي للشركة وثقة الأسواق في نموذج أعمالها.
طلب قوي على السند
شهد الطرح إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 1.4 مليار دولار، باستثناء اهتمام مديري الاكتتاب الرئيسيين، ما أتاح للشركة تقليص هامش التسعير مقارنة بالمستويات الأولية.
تمويل المشاريع المستدامة
تندرج هذه العملية ضمن استراتيجية ماسدار لتوسيع محفظة مشاريعها في مجال الطاقة النظيفة، حيث تُخصص عائدات السندات الزرقاء لتمويل مشاريع تدعم استدامة المحيطات والموارد المائية، إلى جانب مشاريع الطاقة المتجددة.
