جمعت شركتا «دانة غاز» و«نفط الهلال» الإماراتيتان، المشغّلتان المشتركتان لائتلاف «بيرل بتروليوم»، 500 مليون دولار عبر إصدار سندات ذات أولوية مضمونة، بمعدل فائدة سنوي ثابت يبلغ 10.375%، وأجل استحقاق يمتد خمس سنوات حتى نوفمبر 2031.
تفاصيل الإصدار والطلب القوي
جاء الإصدار بحجم أكبر من القيمة المستهدفة في البداية، إذ ارتفعت قيمته من 400 مليون دولار إلى 500 مليون دولار، بعد أن تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم الإصدار بنحو 1.7 مرة، مع مشاركة مستثمرين مؤسسيين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وقالت الشركتان في بيان إن الإقبال القوي أتاح زيادة حجم التمويل، رغم ارتفاع عوائد السندات في الأسواق العالمية واستمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم، إلى جانب حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة.
استخدامات التمويل وإعادة هيكلة الديون
تعتزم «بيرل بتروليوم» استخدام حصيلة الإصدار في إعادة تمويل سنداتها الحالية ذات الأولوية المضمونة، البالغة قيمتها 350 مليون دولار، إلى جانب تمويل الترتيبات اللازمة لاحتياطي خدمة الدين، ومواصلة أعمال التطوير في حقلي خورمور وجمجمال، فضلاً عن تغطية الأغراض العامة للشركة. وبذلك لا يقتصر دور التمويل الجديد على توفير موارد إضافية للمشروعات، بل يشمل أيضاً إعادة ترتيب الالتزامات القائمة من خلال إصدار سندات جديدة بقيمة أعلى من السندات التي تستهدف الشركة إعادة تمويلها.
تطوير حقلي خورمور وجمجمال
يمثل تخصيص جزء من الحصيلة لاحتياطي خدمة الدين إجراءً مرتبطاً بتوفير الموارد اللازمة للوفاء بالتزامات خدمة السندات، فيما يتيح توجيه الجزء المتبقي إلى التطوير مواصلة الإنفاق على مشروعات الغاز الطبيعي في إقليم كردستان العراق. وتعمل «بيرل بتروليوم» في تطوير موارد الغاز الطبيعي في العراق، فيما تتولى «دانة غاز» و«نفط الهلال» تشغيل أنشطة الائتلاف بصورة مشتركة.
تصريحات المسؤولين التنفيذيين
قال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»، إن جمع 500 مليون دولار يمثل إنجازاً في ظل التحديات التي تواجه أسواق التمويل العالمية، مشيراً إلى أن الطلب القوي أتاح زيادة حجم الإصدار ومنح «بيرل بتروليوم» مرونة تمويلية لإعادة تمويل سنداتها الحالية ومواصلة تنفيذ خطط النمو. من جانبه قال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة «نفط الهلال» والعضو المنتدب لمجلس إدارة «دانة غاز»، إن نجاح الإصدار يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في عمليات «بيرل بتروليوم» وآفاق قطاع الغاز الطبيعي في العراق، مضيفاً أن الشركة تواصل التزامها بتطوير حقلي خورمور وجمجمال، عقب استكمال مشروع خورمور 250، بهدف تعزيز إمدادات الغاز ودعم أمن الطاقة والنمو الاقتصادي في العراق.
