سجلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية أداءً متباينًا في تعاملات الثلاثاء، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم عن شهر أكتوبر، وتطورات الصراع المرتبط بإيران، وأخبار الشركات المؤثرة في قطاع الذكاء الاصطناعي. واصلت أسعار النفط تراجعها، بينما تعافت أسهم إنفيديا (NVDA) جزئيًا في تداولات ما بعد الإغلاق بعد تراجع الجلسة السابقة.
مؤشرات وول ستريت تتعافى بعد تقلبات القطاع التقني
في تمام الساعة 03:17 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (08:17 بتوقيت جرينتش)، ارتفعت عقود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 13 نقطة أو 0.2%، بينما تراجعت عقود ناسداك 100 بواقع 22 نقطة أو 0.1%. في المقابل، صعدت عقود مؤشر داو جونز الصناعي 252 نقطة أو 0.5%.
كانت المؤشرات الأمريكية الرئيسية قد حققت مكاسب ملحوظة في جلسة الاثنين، حيث سجل ستاندرد آند بورز 500 أكبر مكسب يومي منذ أبريل. وساهمت أسهم أشباه الموصلات في التعافي، محققة أكبر زيادة يومية منذ يوليو بعد تراجعات الأسبوع السابق.
أشار محللو دويتشه بنك إلى أن ستاندرد آند بورز 500 انخفض بنحو 0.25% خلال أربع جلسات تداول تلت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وعزوا التعافي اللاحق إلى تغيرات في مراكز المستثمرين بعد التراجعات السابقة، حيث أصبحت تخصيصات الأسهم أقل من المعتاد بشكل كبير، بينما انخفضت مراكز أسهم التكنولوجيا دون المستويات المسجلة بعد إعلان إجراءات "يوم التحرير" التجارية.
بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر في دائرة الضوء
كان من المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أكتوبر في وقت لاحق الثلاثاء، مع توقعات الاقتصاديين بارتفاع الأسعار الرئيسية 0.3% شهريًا، وزيادة التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) 0.2% شهريًا. ولم يكن من المتوقع نشر مقارنة سنوية للتضخم، لأن إغلاق الحكومة الفيدرالية في 2025 حال دون جمع بيانات أسعار المستهلكين لأكتوبر 2025.
حددت مزود البيانات البديلة "تروفليشن" (Truflation) أسعار الطاقة كعامل مهم يؤثر على التضخم، متوقعة زيادة سنوية 20.7% في تكاليف الطاقة لأكتوبر، وارتفاعًا سنويًا 37.7% في أسعار البنزين. وساهمت تكاليف الوقود المرتفعة في مخاوف القدرة الشرائية للأسر، التي برزت بقوة خلال حملة انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، والتي أسفرت عن سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلسي الكونجرس، مما قد يؤثر على قدرة الإدارة على دفع أجندتها التشريعية.
توقعات أسعار الفائدة الفيدرالية قيد المراجعة
قد يؤثر تقرير التضخم على توقعات اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. وأظهرت بيانات التوظيف الأمريكية الصادرة الجمعة استمرار نشاط سوق العمل، ما دفع المستثمرين لإعادة تقييم احتمالات مزيد من رفع أسعار الفائدة. وكان الفيدرالي قد نفذ أول زيادة للفائدة في ثلاث سنوات في سبتمبر، وفقًا للتقرير. ويمكن أن تخفف تكاليف الاقتراض المرتفعة الضغوط التضخمية عبر كبح الطلب الاقتصادي، وإن كانت قد تؤثر أيضًا على استثمار الشركات وإنفاق المستهلكين والتوظيف.
خام برنت يقترب من 90 دولارًا وسط تطورات دبلوماسية أمريكية إيرانية
واصلت أسعار النفط الدولية تراجعها، مع تداول عقود خام برنت بالقرب من 90 دولارًا للبرميل. وكان المعيار قد تجاوز 115 دولارًا للبرميل في أواخر أكتوبر وسط مخاوف من عمل عسكري أمريكي إضافي ضد إيران. وساهمت التطورات الدبلوماسية الأخيرة في تزايد التوقعات بتحول الصراع نحو حل تفاوضي.
أشار الرئيس دونالد ترامب إلى رغبته في السعي لإنهاء الصراع بعد محادثات مع رئيس وزراء قطر، التي لعبت دور الوسيط سابقًا بين واشنطن وطهران. وأكد ترامب أيضًا أن الولايات المتحدة تظل مستعدة للعمل العسكري. ونقلت بلومبرغ عن مسؤول مطلع أن المناقشات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران من المتوقع أن تستمر، وأن التصعيد العسكري الإضافي يُعتبر غير مرجح. ولتراجع أسعار النفط تداعيات على منتجي الطاقة وشركات النقل والأعمال المعرضة لتكاليف الوقود.
أسهم إنفيديا تستقر بعد تقارير حول جنسن هوانغ
ارتفعت أسهم إنفيديا (NVDA) في تداولات ما بعد الإغلاق بعد تراجعها أكثر من 4% يوم الاثنين. جاء التراجع عقب إعلان الشركة المزعوم عن تحقيق مستقل يشمل الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ. ووفقًا للتقرير، أقر هوانغ بعلاقة شخصية مع سيدة أعمال مرتبطة بشركة مقرها سنغافورة متهمة بالتجسس لصالح الصين. ولم تثبت الادعاءات كحقيقة في المعلومات المقدمة، ولا يثبت التحقيق المبلغ عنه أي مخالفة بحد ذاته.
أثناء إحاطة في البيت الأبيض، قال ترامب إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يفحص الأمر، معربًا عن ثقته في هوانغ. وأضاف ترامب أن هوانغ أخبره بأنه لم يكن على علم بالأنشطة الاستخباراتية المزعومة للمرأة. وجذبت التطورات الانتباه نظرًا لدور إنفيديا في توريد المعالجات والبنية التحتية الحاسوبية المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
تفاصيل طرح Anthropic العام تسحب، وفقًا لرويترز
كانت شركة الذكاء الاصطناعي Anthropic (ANT) أيضًا في دائرة الاهتمام בעקבות تقرير لرويترز حول وثائق أولية لطرح عام أولي محتمل. ووفقًا لرويترز، عممت الشركة معلومات على بنوك استثمارية تشير إلى طرح محتمل لنحو 867 مليون سهم في نطاق سعري 70 إلى 80 دولارًا للسهم، مما كان يمكن أن يجمع ما يصل إلى 69.3 مليار دولار عند الحد الأعلى. غير أن رويترز أفادت بأن Anthropic أبلغت البنوك لاحقًا أن تفاصيل التسعير غير دقيقة وأن وثائق محدثة ستُقدم، وبالتالي لا ينبغي التعامل مع الأرقام المسحوبة كشروط طرح مؤكدة. وكانت الشركة تدرس بدء التسويق الرسمي للطرح المحتمل يوم الثلاثاء.
تطلعات السوق
دخلت أسهم الولايات المتحدة جلسة الثلاثاء مع مراقبة المستثمرين لعدة تطورات، تشمل أرقام تضخم أكتوبر، وتوقعات أسعار الفائدة الفيدرالية، وحركات أسعار النفط الدولية. وظلت التطورات المؤسسية المتعلقة بإنفيديا وAnthropic في بؤرة الاهتمام بعد التقلبات الأخيرة في أسهم التكنولوجيا. وقد يتأثر اتجاه الأسهم الأمريكية خلال الجلسة بتقرير التضخم وآثاره على السياسة النقدية، إلى جانب مزيد من التطورات في أسواق الطاقة وقطاع الذكاء الاصطناعي.
