تراجعت أسعار الذهب دون مستوى 4000 دولار للأونصة، لتعمق خسائرها الأسبوعية إلى نحو 3.9%، في حين قفز خام غرب تكساس الوسيط فوق 100 دولار للبرميل بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
تراجع الذهب وتوقعات الفائدة
انخفض الذهب (XAU/USD) بنحو 0.6% يوم الجمعة، ممتدًا خسائره للأسبوع الثاني على التوالي، ليختبر أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 3975 دولارًا قبل أن يستقر قرب 4000 دولار. يأتي هذا التراجع وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى دفع البنوك المركزية الكبرى لتشديد السياسة النقدية لكبح التضخم.
أظهرت أسواق المال احتمالية بنسبة 78% لرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، وذلك قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) وإصدار بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) المفضلة لدى الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفاع النفط والتوترات الجيوسياسية
دعمت التطورات الجيopolitical أسعار النفط، حيث صعد خام WTI بأكثر من 4% ليتجاوز حاجز 100 دولار. أفادت وكالات أنباء بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لهجمات على إيران بعد الانتخابات الأمريكية المتوسطة، بينما هاجمت قوات الحرس الثوري الإيراني سفنًا في مضيق هرمز، وتتبادل الحوثيون والسعودية إطلاق النار، مما يزيد من حدة التوتر في أسواق المال.
بيانات اقتصادية أمريكية متباينة
أظهر مؤشر ثقة المستهلكين بجامعة ميشيغان تراجعًا إلى 48 نقطة في أكتوبر، مسجلًا أدنى مستوى في خمسة أشهر، مع استقرار توقعات التضخم عند 4.7% للعام المقبل و3.5% لخمس سنوات. في المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 56 نقطة، بينما تراجع مؤشر الخدمات إلى 57.9 نقطة.
تحليل فني للذهب
يوضح التحليل الفني أن هيكل السوق لا يزال هابطًا مع قمم وقيعان منخفضة، ومؤشر القوة النسبية (RSI) يقترب من منطقة ذروة البيع. يقع الدعم الفوري عند 3975 دولارًا، يليه 3959 دولارًا و3941 دولارًا. أما المقاومة فتبدأ عند 4100 دولار، ثم 4200 دولار، والمتوسطات المتحركة لـ 100 و50 يومًا عند 4224 و4302 دولارًا على التوالي.
