سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في خمسة أشهر وسط تصاعد المخاوف الجيوسياسية، بينما تراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى ما دون 5% لأول مرة منذ سبتمبر، مع توجه المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن.
النفط يرتفع بفعل هجمات الحوثيين على البنية التحتية السعودية
صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.22% لتصل إلى 113.40 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.47% مسجلًا 99.55 دولار، في أعلى إغلاق لبرنت منذ الرابع من مايو. وجاء الارتفاع بعد تقارير عن إخلاء أرامكو السعودية لمقرها الرئيسي في الظهران، وتصاعد الهجمات الحوثية على منشآت الطاقة السعودية وسفن في مضيق هرمز.
قدر محللو مورجان ستانلي صادرات الخام من الشرق الأوسط بنحو 17 مليون برميل يوميًا الأسبوع الماضي، مقارنة بمتوسط 18 مليون برميل قبل الحرب الإيرانية. وقال تاماس فارجا محلل PVM Oil إن الهجمات على الملاحة والبنية التحتية طغت على تقارير تجاوز الصادرات لمستويات ما قبل الصراع.
عوائد السندات الأمريكية تهبط مع بحث المستثمرين عن الأمان
تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بأكثر من 19 نقطة أساس إلى 4.953%، مسجلًا أول انخفاض دون حاجز 5% منذ 23 سبتمبر. كما هبط عائد السنتين 17 نقطة أساس إلى 4.648%، وعائد الثلاثين عامًا 15 نقطة أساس إلى 5.286%.
عزا محللون التحرك إلى مبيعات مكثفة في أسهم التكنولوجيا ومخاوف الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة، ما دفع المستثمرين للسندات الحكومية. ووصف ميتش جولدبرج من ClientFirst Strategy الحركة بأنها "هروب إلى الملاذ الآمن"، بينما حذر غريغوري فارانيلو من South Street Securities من أن بقاء أسعار الطاقة مرتفعة قد يعقد قرارات الاحتياطي الفيدرالي ويزيد ضغوط التضخم.
ميتا تهبط رغم أرباح قوية وسط مخاوف إنفاق الذكاء الاصطناعي
تراجعت أسهم ميتا أكثر من 7% رغم إعلانها إيرادات فصلية بلغت 64.6 مليار دولار، بزيادة 26% سنويًا وتجاوزت توقعات المحللين عند 63.3 مليار. وبلغت إيرادات الإعلانات 63.06 مليار دولار، وتوقعت الشركة إيرادات الربع الرابع بين 73 و76 مليار دولار.
ركز المستثمرون على خطط إنفاق الذكاء الاصطناعي الضخمة، وإصدار فئة جديدة من الأسهم دون حقوق تصويت في يناير 2027، إضافة إلى غرامة قدرها 25 مليار دولار في دعوى خصوصية بنيو مكسيكو. بلغ ربح السهم المخفف 3.83 دولار، متأثرًا بمصروف تسوية قدره 9.89 مليار دولار في أغسطس، ولولاه لكان الربح 7.40 دولار.
تسلا تنخفض بعد خفض توجيهات الإنفاق الرأسمالي
هبطت أسهم تسلا أكثر من 2% بعد خفض الشركة توقعات الإنفاق الرأسمالي للعام الكامل من أكثر من 25 مليار دولار إلى نحو 20 مليار. أعلنت الشركة إيرادات الربع الثالث 28.05 مليار دولار، أعلى قليلًا من توقعات 27.88 مليار، وربحية سهم معدلة 48 سنتًا مقابل 43 سنتًا متوقعة.
أنتجت تسلا تدفقًا نقديًا حرًا قدره 1.53 مليار دولار، بينما توقع المحللون حرق 4.92 مليار. بلغ الإنفاق الرأسمالي الفعلي 4.7 مليار دولار دون التوقعات البالغة 7.5 مليار. قال فايبهاف تانيجا المدير المالي إن الشركة تدير توزيع رأس المال بكفاءة وتخطط لتمويل الإنفاق من التدفقات التشغيلية، مع تأمين قدرة اقتراض تصل إلى 30 مليار دولار. أشار إيلون ماسك إلى أن الوصول لإنتاج 20 ألف وحدة أسبوعيًا من روبوت أوبتيموس قد يستغرق عامًا أو أكثر، ورفض مناقشة اندماج محتمل مع سبيس إكس.
